Presupuestos

Seguimiento Automático de Presupuestos

Automatiza el seguimiento de presupuestos en STEL Order, enviando al cliente recordatorios personalizados por email o WhatsApp en los momentos clave para aumentar la conversión.

Template para el plugin: STEL Order

Compatible con suscripciones:
Expert

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Instalación 100% Gratuita

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Oferta válida por:

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Al aprovechar esta promoción, nuestro equipo especializado realizará la instalación completa, configurará tu sistema a medida y te brindará soporte técnico integral por 1 año para garantizar un rendimiento óptimo.

Todos los precios mostrados son sin impuestos, se calcularán en el checkout.

ATENCIÓN: Una vez realizado el pago, las automatizaciones no son reembolsables.

Esta automatización podrías crearla tú mismo/a con los módulos incluidos en tu suscripción. Nosotros te la proporcionamos ya lista para ahorrarte tiempo y esfuerzo.

Detalles del Producto
Cómo Configurar

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Automatización STEL Order – FAQ sin acordeón

¿Cuántas ventas podrían escaparse solo por no dar seguimiento a un presupuesto enviado?

Permíteme contarte un ejemplo real. En Quetebe llevamos mucho tiempo utilizando una automatización que ha sido clave para mejorar nuestras conversiones. Lleva mucho tiempo funcionando en nuestros negocios y decidimos que teníamos que compartirla en nuestro Market deQuetebe LAB.

Si eres cliente de nuestras otras empresas (busca «Quetebe» en Google), quizá ya hayas recibido emails o WhatsApps generados por este sistema. Es una automatización de seguimiento de presupuestos que tenemos programada para ejecutarse en todos los días a las 3 de la tarde (porque es la hora que mejor responden nuestros clientes).

Una vez, un cliente no recibió su recordatorio por un ajuste técnico que estábamos probando. Así fue la conversación con Rubén:

Decidimos enviar el mensaje manualmente, aunque no fuera la hora ideal. El cliente recibió esto:

¿El resultado? Minutos después, recibimos la confirmación:

1.275 € recuperados con un simple recordatorio que, de otro modo, se habría perdido en el olvido.

¿Cuántas veces envías un presupuesto y el cliente no responde? Calcula cuántos ingresos podrías rescatar con un seguimiento a tiempo. Si crees que no te pasa, pregúntate: ¿realmente tu equipo hace seguimiento a cada presupuesto?

Si no es así, esta automatización puede cambiar tu negocio. Lo mejor es que puedes quedártela para siempre, sin complicaciones.

Recupera lo que se te escapa

Con nuestra automatización para STEL Order, cada presupuesto se convierte en una oportunidad real de venta.

¿Más información? Volver a la parte superior

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Instalación 100% Gratuita

Nuestro equipo se ocupa de instalar y configurar la plantilla en tu STEL Order. Podrás recuperar ventas casi de inmediato, sin preocuparte por la parte técnica.

Requisitos de Suscripción

Para utilizar esta automatización necesitas un plan activo en Quetebe LAB. Con esa suscripción, podrás crear todas las automatizaciones que necesites o adquirir otras plantillas de nuestro catálogo.

Plan Pro: Para gestionar presupuestos de venta.
Plan Expert: Para presupuestos de trabajo también.

¿Qué estás comprando?

Es una plantilla que se integra con STEL Order y envía recordatorios automáticos en los días clave de validez de cada presupuesto.

Recordatorio inicial: a los pocos días de crearse el presupuesto.
Recordatorio intermedio: a mitad de su vigencia.
Último recordatorio: un último “toque” antes de que caduque.

Si ya estás en contacto con el cliente y no quieres más recordatorios, puedes desactivarlos. Además, si falta información en el presupuesto, el sistema te avisa para que lo completes antes de enviar nada.

Para usar WhatsApp, necesitas WhatsApp Business API. Si no la tienes, podemos ofrecerte soluciones temporales (con coste adicional).

Creación de cuenta en WhatsApp Business API

Registra tu empresa en la plataforma oficial.
Verifica la documentación solicitada.
Configura tu número de teléfono con el código de país.
Integra la API en tus sistemas.

Si lo necesitas, podemos asesorarte en el proceso (servicio adicional).

Preguntas Frecuentes

Es un sistema que se integra con STEL Order para enviar recordatorios a tus clientes sobre presupuestos pendientes. De esta manera, evitas que se olviden y puedes cerrar más ventas.

Se basa en la fecha de creación y en la fecha de vencimiento del presupuesto, además de su estado y observaciones internas. El sistema envía mensajes en los momentos clave que configures (por ejemplo, pocos días después de crearlo, a mitad de validez y justo antes de caducar).

Claro. Puedes modificar los textos, elegir si se envía por email, WhatsApp o ambos. También puedes detener cualquier recordatorio si ya has hablado con el cliente y no lo necesitas.

No. La instalación está incluida y nuestro equipo te ayudará con la configuración. Tú decides cómo y cuándo se envían los avisos, sin complicaciones.

¡Sí! Puedes usarla en tantas cuentas de STEL Order como desees, siempre que dispongas de la API Key de cada una. No hay un límite fijo de “licencias” por empresa.

¿Cuánto podrías ganar con un simple recordatorio?

Imagina que envías 20 presupuestos al mes y varios de ellos se quedan sin respuesta. Con un simple mensaje recordatorio, podrías recuperar esas oportunidades y aumentar tu facturación de forma significativa.

Automatizar el seguimiento es una manera rápida de incrementar tus ventas sin aumentar el gasto en publicidad.

No dejes que tus presupuestos se queden en el olvido.

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Cómo Configurar

📊 Seguimiento automático y multicanal de presupuestos en STEL Order

Este potente escenario de Make automatiza por completo el seguimiento de presupuestos, enviando avisos automáticos por email o WhatsApp en función de la fase, idioma del cliente y reglas personalizadas.

⚙️ ¿Qué hace esta automatización?

Escanea nuevos presupuestos creados en STEL Order.
Verifica campos clave como idioma y nombre del cliente en las observaciones.
Filtra presupuestos según palabras clave para excluir o forzar seguimiento.
Envía recordatorios automáticos por email o WhatsApp en distintas fases:
- 📅 A mitad del plazo de validez
- ⏳ X días antes de la fecha de vencimiento
- 🕒 X días después de su creación
Evita enviar mensajes en fin de semana si así lo configuras.
Controla los envíos desde un email/WhatsApp fijo o dinámico.
Detecta errores y los envía al creador o a un email fijo.

🔧 Variables e inputs personalizables

Al importar el blueprint, podrás configurar cada uno de estos parámetros desde Make:

Variable	Descripción
goLive	Activa los envíos reales. Si es FALSE, los mensajes se envían solo a test.
emailTest / whatsAppTest	Email y teléfono de test cuando goLive es FALSE.
medioDeAviso	0 para preferir email, 1 para preferir WhatsApp (si uno no está disponible, usa el otro).
avisoXDiasAntes / diasAntes	Activa y define cuántos días antes del vencimiento se debe enviar aviso.
avisoAMitad	Envía un recordatorio cuando se haya alcanzado la mitad del tiempo de validez.
avisoXDiasDespuesDeCrear / diasDespues	Activa y define cuántos días después de la creación se envía aviso.
permitirAvisosFinDeSemana	Define si se deben enviar mensajes en fin de semana o anticiparlos al viernes.
emailFromNombre	Nombre visible del remitente en los emails.
telefonoWhatsAppFijo / telefonoWhatsAppFijoNumero	Usar un número de WhatsApp fijo para todos los mensajes.
requerirPalabraClaveEnObserv / textoObsHacerSeguimiento	Solo hace seguimiento si detecta una frase específica.
textoObsNoHacerSeguimiento / textoObsNoSeguimientoFinal / …	Palabras clave para excluir mensajes específicos.
emailFromAndReplyFijo / nombreEmpleadoCuandoFijo	Envío de emails con nombre y remitente fijo.
idiomaPrincipal / addEspanol / addIngles / addFrances	Configura los idiomas permitidos.
MensajeWhatsAppES/EN/FR, CuerpoEmailES/EN/FR, AsuntoEmailES/EN/FR	Mensajes personalizados por idioma.
nombreEmpresa, dirección, web, etc.	Datos de tu empresa que se incluirán automáticamente en los mensajes.

💡 Puedes personalizar todos los textos con variables como {{nombre}}, {{presupuestoID}}, etc.

🚀 Cómo usar el escenario

Importa el blueprint en Make. Menú «Create a new scenario» → «Import blueprint».
Conecta todos los módulos. Incluye tu cuenta de STEL Order, email y proveedor de WhatsApp si lo usas.
Opcional: elimina las ramas de WhatsApp si no lo necesitas.
Crea el evento de tipo “seguimiento presupuestos”. Luego usa su ID en la variable idEventoPresupuestos.
Ejecuta «Run once». Verifica que todo funciona antes de activar.
Activa la ejecución automática. Ejemplo: cada 15 minutos para monitorizar presupuestos nuevos.

✅ Recomendaciones

Empieza con goLive: FALSE para probar todo sin riesgo.
Incluye “Idioma: ES” y “Nombre del cliente: Juan” en observaciones privadas para un mejor control.
Usa palabras clave como solo por email o no hacer seguimiento para personalizar casos.

🎉 Con este escenario, tu equipo dejará de perseguir presupuestos manualmente. Más cierres, menos esfuerzo.