Una vez que ya sabes crear clientes en STEL Order, vamos a dar el siguiente paso: generar presupuestos de forma automatizada. Este artículo te guía paso a paso usando módulos nativos de Make.
🎥 Este artículo está acompañado de un video explicativo que puedes encontrar al final de la página.
Paso 1: Añadir el módulo de crear presupuesto
En tu escenario, haz clic en el botón + y busca Create Sales Estimates.
Paso 2: Completa los datos mínimos obligatorios
Los campos obligatorios están marcados con un asterisco *. En este caso, necesitas como mínimo:
- ID Client Account → Viene del módulo anterior donde creaste el cliente.
- Estimate Lines → Al menos una línea con producto.
Paso 3: Añade un título de prueba (opcional pero útil)
Paso 4: Introduce la fecha en el formato correcto
STEL Order requiere fechas en formato YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ. Puedes ayudarte de las funciones de Make para formatearla automáticamente.
Función recomendada para la fecha actual:
{{formatDate(now; "YYYY-MM-DDTHH:mm:ssUTC")}}
Más info sobre fechas en Make: Guía oficial de funciones de fecha.
Paso 5: Añade producto al presupuesto
Debes buscar el producto con su nombre o referencia desde la opción Search Product by full reference.
Paso 6: Finalizar y ejecutar el escenario
Una vez completados los campos, haz clic en Save y luego Run Once para probar el escenario.
Resultado en STEL Order
Una vez ejecutado el escenario, el presupuesto aparecerá automáticamente creado en tu cuenta de STEL Order.
